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11.9热点板块预测(附股)

(2018-11-08 15:01:08)
1:5G,高通携5G“利器”亮相进博会,全球争抢商用先机,产业链公司开始全面冲刺。

消息:据媒体报道,美国芯片巨头高通公司在首届进博会上称,多项试验获得成功,5G将在明年实现商用。高通现场展示了5G、人工智能、移动智能终端、车联网、物联网等领域的前沿创新技术。

此外,一年一度的世界互联网大会目前正在乌镇举行。作为下一代互联网的重要载体,即将开始商用的5G不出意外地成为本届大会的焦点。

高通公司首席执行官史蒂夫·莫伦科夫表示,5G是一种创新的链接结构,面临的新机遇要远超于3G、4G,高通将积极参与中国5G网络的部署。高通委托第三方调研的结果显示,到2035年5G将在全球创造12.3万亿美元经济产出,包括汽车、医疗保健和教育等。

另外,全球移动通信协会CEO在演讲中也指出,预计运营商将花费5万亿美元支出用于下一代网络。美国已经推出5G,包括中国、韩国、阿联酋在内的很多国家都在推行。预计到2025年,5G将覆盖全球40%人口,中国有望成为未来最大的5G市场。

点评:而从市场表现来看,由于前期市场反复探底,通信行业整体估值进一步压缩。通信行业整体估值在2018年逐步走低,从年初最高80余倍PE已经下滑至目前的47.3倍。无论是从市场前景、业绩表现还是估值水平来看,5G板块都已具备了相当的投资价值,对于其中有技术储备和业绩释放的标的可积极关注。

关注:飞荣达:主营电磁屏蔽和导热材料,并积极布局5G基站天线及其売体、散热器、滤波器等产品,前三季度净利同比增长70%。此外,公司透露其产品目前已经开始向Facebook小批量供货,间接供货三星。

铭普光磁:公司5G产品主要是光模块,目前正正处于客户认证中。此外,中兴子公司中兴康讯为公司第一大客户,随着中兴生产逐步恢复,对公司的发展也将产生积极作用。

英维克:国内领先的精密温控节能设备提供商,致力于为云计算数据中心、通信网络、物联网的基础架构及各种专业环境控制领域提供解决方案。

通光线缆:收购通光信息,进军公网通讯光缆,并成为三大通信运营商的直接供货方。

11.9热点板块预测(附股)

2,特高压,新一轮特高压项目启动,基建和需求共振,行业龙头望迎业绩拐点。

消息:11月7日从国家电网公司获悉,11月7日青海—河南±800千伏特高压直流工程开工。11月6日,蒙西—晋中特高压交流工程在山西召开开工动员大会,标志着这一华北地区电网主网架重点工程全面开工建设。

点评:据了解,特高压是目前世界上最先进的输电技术,具有远距离、大容量、低损耗、少占地的综合优势,可以更安全、更高效、更环保地配置能源。特高压工程投资大,中长期经济效益显著,可拉动内需和经济增长,带动装备制造业转型升级。

此前国家能源局印发了《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》。提出为加大基础设施领域补短板力度,加快推进白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江特高压直流等9项重点输变电工程建设。而青海一河南特高压直流工程,是国家发改委放行的上述12条拟核准特高压工程当中的首条,相关特高压公司有望受益。

关注:许继电气:公司是国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一,是目前国内唯一一家能够提供输,变电,和配,用电环节的一次,二次电力装备集成及成套解决方案的上市公司,公司成功研制了国际领先的±800千伏/5000兆瓦、±535千伏/3000兆瓦柔性直流换流阀等重大特高压装备。

平高电气:国际领先的电气开关龙头,国内三大高压开关设备研发、制造基地之一,特高压GIS 开关领域的市场占有率高达40-45%;具有生产全系列、交直流开关,特别是交直流超高压、特高压开关的资质,公司全国是在运26座特高压电站提供和管理备品备件的唯一供应商。目前正在沿5日线上攻,是为数不多头排列公司,未来有望开启暴力主升浪。

特变电工: 公司是国内最大的高压变压器和电线电缆生产企业之一,在500KV级及以上高压,大容量,及直流换流变压器领域处于领先地位。公司主导承担了我国多项重大技术装备攻关课题及国家重大装备制造业振兴国产首台(套)产品的研制任务,完成了1000kV特高压交流变压器及电抗器,±500~±800kV直流换流变压器,750kV变压器及电抗器,百万千瓦大型水电、火电、核电配套的主变压器等产品的研制。

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3:半导体,凭借7nm碾压老大哥,半导体行业将上演惊天大逆转?两只早已抱上大腿的潜力票了解一下。

消息:7日凌晨,AMD在美国旧金山召开主题为Next Horizon的主题会议,在会中宣布了下一代基于7纳米工艺打造的CPU、GPU芯片。

发布会后,AMD股价短线飙升8%(折合市值提升约100亿人民币),最终收涨3.92%,创10月24日财报发布以来最高。AMD今年前9个月曾累涨约180%,今年以来涨幅远远跑赢大盘。

点评:今年的AMD的发布会可谓猛料迭出,特别是7nm的EPYC性能十分惊人,相比第一代性能翻了一番,浮点性能则翻了两番,这是从未有过的大升级。另外,此次7nm的GPU人工智能相关和专业性能提升非常大,且功耗下降明显。

未来,AMD还会推出第一个做出7nm+升级版工艺的Zen 3,以及5nm工艺的Zen 4,这使AMD在制造工艺方面将全面领先主要竞争对手英特尔。

关注:通富微电:为AMD进行圆晶测试,公司表示基于AMD销售份额增加的预期,公司下属子公司通富超威苏州、通富超威槟城有望获得更多订单。

中科曙光:公司为中科院优质稀缺科研成果产业化平台,参股公司天津海光与AMD合作,获得AMD最新一代芯片架构ZEN的源代码授权,在性能上明显优于目前国内其他自主芯片。

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4:小程序,社交霸主入局!这个微信掀起的风口终成所有大佬“标配”,流量新时代哪些公司抢到了先机?

消息:据媒体报道,QQ8日正式在安卓上线了名为QQ轻应用的小程序,成为继微信、支付宝、百度、今日头条、淘宝、抖音后,第7个拥有独立小程序的App。QQ轻应用特点包括:拥有支付能力,可实现完整闭环;在开发阶段的客服功能亮眼,用户点击客服按钮可跳转至QQ客服;页面可独立于QQ存在,用户可单独管理等。

2017年初微信推出小程序功能,一度被称为APP“杀手”。此后小程序定位是一种全新的开放模式,运行在各大APP客户端,可以便捷地获取和传播,为终端用户提供更优的体验。

点评:随着移动互联网从海量App过渡到超级App时代,基于超级App小程序的产品体验较H5网页有了极大程度的提升,在垂直领域App获取用户与流量的成本与流量越来越高后,小程序便成为很好解决移动互联网时代人与内容,人与服务连接的新的解决方案。对于用户来说,相比原生应用,小程序无需安装、用完即走。而相较于此前微信以H5界面链接外部的一些界面,小程序几乎没有加载感,使用体验更加流畅。

最核心的一点,小程序能够在微信或者QQ体系内通过分享形成社交裂变,好的小程序比原生App的用户获取成本低得多,因此小程序的开发者数量迎来迅速上涨,应用场景的全面覆盖导致了用户流量的超预期增长。随着小程序不断的发展,相关产业链公司或将受益。

关注:博彦科技:公司一直都是腾讯的合作伙伴,并为微信公众号提供审核服务,具备小程序咨询、开发、审核认证的能力,此前为微信小程序龙头之一。

信雅达:公司旗下科匠信息的“微匠”平台致力于为微信及支付宝的中小商户提供移动解决方案,已做好“小程序”方面的应用开发准备。

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5:OLED,三星首次公布可折叠手机,超前沿技术曝光,产业链公司望再起风口。

消息:据媒体报道,美东周三下午1点,三星在旧金山举办了年度开发者大会。三星在现场演示了一款屏幕折起来用作手机、屏幕打开来可作为平板电脑的新设备。三星将这款屏幕采用的Infinity Flex Display柔性屏技术称为“屏幕技术的未来”,并表示已准备好了在未来几个月量产可折叠屏幕,明年正式推出。

资料显示,这款折叠屏手机有望归属Galaxy F系列,内外双屏设计,可向内折叠,同时三星也与谷歌展开合作,为这块屏幕定制了独特的UI。

点评:2019将是三星Galaxy系列手机十周年,据IDC的统计显示,目前三星以出货量计仍是全球最大智能手机品牌,但竞争优势逐步下跌,安卓阵营中的华为、小米不论市占率及出货量都出现连续增长,威胁三星的龙头地位。

在这个时间点上,三星亟待通过新机重新掌握话语权并恢复高速增长,而此次将要发布的可折叠屏手机如果超出预期,有望明显增强三星的市场竞争力。另外,和此前的曲面屏一样,一旦反馈良好,市场上其他手机厂商有望迅速跟进,材料及设备供应商将首先受益。

关注:凯盛科技:子公司方兴光电新材料公司的年产80万平方米柔性镀膜生产线己批量生产,产品主要应用于手机及平板电脑的柔性触摸屏。

精测电子:显示监测系统中标柔宇科技6代柔性生产线,后者是国际上最早研究柔性显示技术的企业,也是全球成长最快的独角兽科技创业公司之一,近期发布了全球首款折叠屏手机。

同兴达:公司主营中小尺寸液晶显示模组,公司已有柔性屏技术相关的技术筹备,柔性屏研究也在公司发展的规划当中。

时代新材:公司已进行用于折叠手机的柔性屏用PI膜的研发,因公司已有一条PI膜生产线。

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